編集部
NVIDIAとBroadcom、二つのテクノロジー巨人がAIの未来を巡る競争において異なるビジョンを展開している。NVIDIAはそのGTCイベントで、数十億ドルの収益を迅速に集める新しいB200チップを発表し、一方Broadcomは「AIインフラの実現」と題したイベントを開催した。これらの動きから、AIの未来を巡る戦線が形成されつつあることが見て取れる。
NVIDIAはAppleのようなアプローチでAIをリードしようとしているのに対し、Broadcomは1990年代のWindowsエコシステムのようなAIデータセンターの世界を目指している。この二者のビジョンの違いから、AIの未来に何が掛かっているのか、そしてそれぞれの会社が提示するAIの未来について深掘りしてみよう。
NVIDIAとBroadcomのAIに対する異なるビジョン
NVIDIAとBroadcom、これら二つのテクノロジージャイアントがAIの未来を形作るために、異なる戦略とビジョンを展開している。NVIDIAは自社のGTCイベントで最新のB200チップを発表し、この技術が数十億ドルの収益を生み出すと見込んでいる。
一方、Broadcomは「AIインフラの実現」イベントを開催し、AIデータセンターの未来について自社のビジョンを提示した。NVIDIAは、Appleのような統合されたアプローチをAIに適用しようとしている。これに対し、Broadcomは1990年代のWindowsエコシステムに似た、よりオープンなAIデータセンターの構築を目指している。この二つの異なるアプローチは、AI技術の将来に大きな影響を与えるだろう。
株式市場におけるNVIDIAとBroadcomの動向
NVIDIAとBroadcomは共に、株式分割の可能性が注目されているテクノロジー企業である。特にNVIDIAは、その年次株主総会で株式分割が行われる可能性が高いと考えられている。一方、Broadcomも株価が高騰しており、株式分割が予想される状況にある。
過去12ヶ月を見ると、Broadcomの株価は107%上昇し、NVIDIAはそれを上回る225%の上昇を見せた。このような株価の動きは、両社がAI分野で顕著な成長を遂げていることを示している。特にNVIDIAはAI技術との密接な関連性と、売上および利益の大幅な成長により、注目を集めている。この株式市場における動向は、投資家にとって両社がAIの未来における重要なプレーヤーであることを強調している。
データセンターにおけるNVIDIAの戦略と優位性
NVIDIAはデータセンター市場における自社の優位性を守るために、独自の戦略を展開している。その核となるのがCUDAである。CUDAは、NVIDIAがGPUの利用をゲームや特定のアプリケーションから、医療やロボティクスなど幅広い産業へと広げるために開発したソフトウェアプラットフォームだ。
しかし、AIの利用ケースが自明のものから、明らかなものへと移行するにつれて、新たな産業にGPUの採用を促すようなソフトウェアライブラリを構築することは、以前ほどの利点を提供しなくなる。代わりに、NVIDIAが縦方向に統合されたネットワーキングスタックを構築する戦略は、同社の最大の優位性となりつつある。2019年には高性能ネットワーキングの専門企業Mellanoxを買収し、そのネットワーキング部門は爆発的な成長を遂げている。
Broadcomの成長戦略とAI市場での位置づけ
一方、BroadcomはNVIDIAとは異なる戦略でAI市場に挑んでいる。Broadcomの最大の強みは、NVIDIAに代わるカスタムアクセラレータチップ、つまりXPUの提供にある。同社は既に2つの大手カスタムチップ顧客（おそらくGoogleとMicrosoftまたはMeta）を持ち、さらに第3の顧客（ByteDanceである可能性が高い）を獲得したばかりだ。
AIコンピュートクラスターがわずか数年で4,000のアクセラレータから100万へと拡大する可能性がある今、Broadcomが提供するカスタムチップの設計は、市場における重要な位置を占めている。Broadcomは、NVIDIAのような縦統合モデルではなく、大手テクノロジー企業が自社のデータセンターの一部を自ら設計し、他の部分で様々な企業に依存する、よりオープンなモデルを提案している。このアプローチにより、AIデータセンターの未来において、Broadcomは重要な役割を果たす可能性がある。
AI戦争の新たな戦場：NVIDIAとBroadcomの駆け引き
NVIDIAとBroadcomの対決は、AIの未来をかけたチェスゲームにおける駆け引きと言える。双方の企業は、AI技術の将来に賭け、それぞれが異なる戦略を描くことで勝利を目指している。この戦いはただの技術競争ではなく、データセンターという盤上で展開される知力戦である。NVIDIAは、その最新技術であるB200チップを切り札にし、AIの世界において統合されたアプローチで市場を支配しようとしている。一方、Broadcomは、自社のカスタムアクセラレータチップ、XPUsで反撃を試みる。これらの動きは、まるでダビデとゴリアテの戦いを彷彿とさせる。ただし、この場合、双方がゴリアテのような巨人であり、勝者はAIの未来を形作るキープレーヤーとなる。
この対決は、ただの技術や収益の戦いではない。AIという新たなフロンティアにおける覇権を巡る、戦略とビジョンの闘いである。NVIDIAが持つCUDAや縦統合モデルは、AIデータセンターのアップルと見なされるかもしれない。一方で、Broadcomが提案するよりオープンなエコシステムは、90年代のWindowsのように多様性と拡張性をAIにもたらす可能性を秘めている。両社の動きは、AI技術の進化だけでなく、データセンターの未来像をも左右する。勝者が誰であれ、この対決の結果はAIの進化と普及の速度を加速させることになるだろう。今、AIの王座を巡る戦いは、これからも続く長期戦の序章に過ぎない。