編集部
2024年、AIチップ市場は急速に拡大し続けています。その中で、TSMCの高密度パッケージング技術であるCoWoSは重要な役割を果たしています。しかし、急増する需要に対して生産能力が追いつかない現状が続いています。
本記事では、CoWoS技術の概要から需要拡大の背景、生産課題、そして今後の展望までを詳しく解説します。AIチップ市場の未来を見据えたビジネスパーソンにとって、必読の内容となっています。特に、NVIDIAやAMDといった主要メーカーがどのようにしてCoWoS技術を活用しているのか、そしてTSMCがどのようにして生産能力を拡大しようとしているのかについて、最新の情報をお届けします。是非最後までご覧ください。
CoWoS技術の基礎知識
CoWoS（chip-on-wafer-on-substrate）技術は、複数のチップを一つの基板上に集積することで、高性能と低消費電力を実現する先進的なパッケージング技術です。TSMCが開発したこの技術は、特にAIチップや高性能コンピューティング（HPC）向けのプロセッサにおいて重要な役割を果たしています。CoWoS技術は、チップをウェハー上に積層し、さらに基板上にパッケージングすることで、効率的なデータ処理を可能にします。
CoWoS技術には、2.5Dの水平積層と3Dの垂直積層のバージョンがあります。2.5Dの水平積層は、特にTSMCの技術でよく知られており、プロセッサやメモリモジュールを層ごとに積み重ねてチップレットを作成します。この方法は、スペースの削減と消費電力の低減に貢献し、高効率なデータ処理を可能にします。また、3Dの垂直積層では、さらに多くのチップを積層し、高密度な集積回路を実現します。
CoWoS技術は、特にNVIDIAやAMDなどの主要メーカーに採用されており、これらのメーカーはこの技術を活用して高性能なAIチップやHPCプロセッサを製造しています。例えば、NVIDIAの最新プロセッサであるBlackwellシリーズ（GB200、B100、B200）は、従来よりも多くのCoWoS生産能力を必要としています。このように、CoWoS技術は最新のプロセッサの高性能化に大きく貢献しています。
この技術の普及により、TSMCの生産能力はますます重要な課題となっています。急増する需要に対して、TSMCは生産能力の拡大を進めていますが、それでも需要に追いつかない状況が続いています。特にインターポーザーのサイズ増大やHBMスタックの増加により、製造プロセスが複雑化し、生産効率が低下しています。このため、TSMCは新たな技術の開発と生産設備の増強に取り組んでいます。
2024年のAIチップ市場の動向
2024年におけるAIチップ市場は、急速に拡大し続けています。特にMicrosoft、Google、Meta、Amazonといった大手クラウドサービスプロバイダー（CSP）は、AI技術への投資を加速させています。これに伴い、AIチップの需要は急増しており、2023年にはAIサーバーの出荷台数が前年比38.4%増加しました。TrendForceのデータによれば、2026年にはAIサーバーの出荷が全体の15%を占めると予想されています。
このような需要の高まりに対応するため、主要な半導体メーカーは先進的なパッケージング技術の開発と生産能力の拡大に取り組んでいます。特にTSMCのCoWoS技術は、AIチップの高性能化に欠かせない技術として注目されています。NVIDIAのH100 GPUやA100 GPUは、TSMCの先進的な4ナノメートルおよび7ナノメートルプロセスを利用して製造されており、これらのチップはCoWoS技術を使用してパッケージングされています。
しかし、AIチップ市場の拡大に伴い、CoWoS技術の生産能力が追いつかない状況が続いています。TSMCは2024年末までにCoWoSの月産能力を40,000個から80,000個に拡大する予定ですが、それでも需要に対する供給は不足しています。この供給不足の原因の一つは、高精度装置のリードタイムが長いため、新たな設備を導入するのに時間がかかることです。また、既存の設備の定期的な清掃と検査も必要であり、生産効率の向上が求められています。
さらに、他の台湾メーカーもCoWoS市場に参入し、競争が激化しています。UMCやASE Technology Holdingなどは、シリコンインターポーザー技術の展開を加速させています。これにより、顧客の多様なニーズに対応するための技術革新が進められています。2024年以降、AIチップ市場はさらなる成長が期待されており、CoWoS技術の進化と生産能力の向上が市場全体の競争力を左右する重要な要素となります。
TSMCのCoWoS技術の特長
TSMCのCoWoS技術は、高性能かつ高密度のチップパッケージングを実現するための先進的な技術です。この技術は、複数のチップを一つの基板上に集積することで、効率的なデータ処理と低消費電力を可能にします。具体的には、チップをウェハー上に積層し、その後基板上にパッケージングすることで、高度な集積回路を実現します。この手法により、スペースの削減と性能の向上が同時に達成されます。
CoWoS技術は、2.5Dの水平積層と3Dの垂直積層の二つのバージョンがあります。2.5Dの水平積層では、プロセッサやメモリモジュールを層ごとに積み重ねてチップレットを作成します。このアプローチは、特にTSMCが得意とする技術で、スペースの効率化と消費電力の低減に寄与します。一方、3Dの垂直積層では、さらに多くのチップを積層することで、より高密度な集積回路を実現します。
TSMCのCoWoS技術は、特にAIチップや高性能コンピューティング（HPC）向けのプロセッサにおいて重要な役割を果たしています。例えば、NVIDIAのH100 GPUやA100 GPUは、この技術を利用して製造されており、これらのチップは高性能と低消費電力を兼ね備えています。これにより、AIやHPCのアプリケーションにおいて、より効率的なデータ処理が可能となり、競争力の高い製品を提供することができます。
さらに、TSMCはCoWoS技術の生産能力を拡大するために積極的に投資を行っています。2024年末までに月産能力を40,000個から80,000個に倍増させる計画を発表しており、この生産能力の拡大により、急増する需要に対応することが期待されています。また、新たな製造設備の導入や技術革新により、CoWoS技術のさらなる進化が見込まれています。これにより、TSMCは今後もAIチップ市場でのリーダーシップを維持し続けるでしょう。
NVIDIAとAMDがCoWoSを選ぶ理由
NVIDIAとAMDがCoWoS技術を選ぶ理由は、その高性能と効率性にあります。まず、CoWoS技術は高密度なチップパッケージングを可能にし、複数のチップを一つの基板上に集積することで、効率的なデータ処理と低消費電力を実現します。この技術により、NVIDIAやAMDは高性能なAIチップやHPCプロセッサを提供することができ、競争力を高めることができます。
NVIDIAの最新プロセッサであるBlackwellシリーズ（GB200、B100、B200）は、特にこの技術を活用しています。これらのプロセッサは、従来よりも多くのCoWoS生産能力を必要とし、高性能なデータ処理を実現します。NVIDIAは、TSMCの4ナノメートルおよび7ナノメートルプロセスを利用してこれらのチップを製造しており、CoWoS技術によってパッケージングされています。この結果、NVIDIAのチップは高いパフォーマンスと効率性を兼ね備えています。
AMDも同様に、CoWoS技術を利用して高性能なプロセッサを製造しています。特に、HPC市場においてAMDのプロセッサは高い評価を受けており、CoWoS技術がその成功の一因となっています。この技術により、AMDは多くのデータ処理を効率的に行うことができ、競争力のある製品を提供することができます。これにより、AMDは市場での地位を強化し、さらなる成長を遂げています。
また、NVIDIAとAMDがCoWoS技術を選ぶもう一つの理由は、そのスケーラビリティです。CoWoS技術は、将来的なチップの進化にも対応できる柔軟性を持っており、新しい技術やプロセスにも迅速に適応することができます。これにより、NVIDIAやAMDは常に最新の技術を取り入れ、高性能な製品を提供し続けることが可能となります。このように、CoWoS技術はNVIDIAとAMDにとって欠かせない要素となっており、彼らの成功を支える重要な技術です。
需要拡大の背景にある技術革新
AIチップ市場の需要拡大の背景には、技術革新が大きく影響しています。特に、AI技術の急速な進化と普及がその主要な要因です。AIは、多くの産業において革新をもたらし、効率化と自動化を推進しています。これにより、AIチップの需要が急増し、さらに高性能なプロセッサが求められています。
クラウドコンピューティングの普及も重要な要素です。Microsoft、Google、Meta、Amazonといった大手クラウドサービスプロバイダーは、AI技術を活用したサービスを拡大しており、そのための計算リソースが大量に必要です。これにより、AIチップの需要が一段と高まり、TSMCのCoWoS技術がその中心的な役割を果たしています。クラウドの利用拡大に伴い、さらなる技術革新が期待されています。
また、ビッグデータ分析の進化も見逃せません。大量のデータを迅速かつ効率的に処理するためには、高性能なAIチップが不可欠です。ビッグデータの解析は、多くのビジネスにおいて競争力の源泉となっており、この分野での技術革新がAIチップの需要をさらに押し上げています。特にリアルタイムデータ処理のニーズが高まっており、それに対応する技術の開発が進んでいます。
モバイルコンピューティングの進展も需要拡大の一因です。スマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスにおいても、AI技術が積極的に活用されています。これにより、モバイルデバイス向けのAIチップの需要が増加しています。これらのデバイスは、ますます高性能化しており、AI処理能力の向上が求められています。結果として、TSMCのCoWoS技術がこれらの多様なニーズに対応するために重要な役割を果たしています。
TSMCの生産能力拡大計画
TSMCは急増するAIチップの需要に対応するため、生産能力の大幅な拡大を計画しています。2024年末までに、CoWoSの月産能力を現在の40,000個から80,000個に倍増させる予定です。これは、NVIDIAやAMDをはじめとする主要顧客の需要を満たすための重要なステップです。TSMCは、設備投資を積極的に行い、新たな製造設備を導入することで生産効率を向上させる計画です。
TSMCは、Tongluoサイエンスパークに新たな先進パッケージングファブを設立するため、約90億台湾ドル（約2億8700万米ドル）を投資することを発表しました。この新しい施設は、2026年末までに完成し、2027年第2または第3四半期には量産を開始する予定です。この施設は、最新の製造技術と設備を備えており、CoWoS技術の生産能力をさらに拡大することが期待されています。
さらに、TSMCは、既存の製造プロセスの効率化と技術革新にも力を入れています。特に、インターポーザーの製造プロセスにおける高精度装置の導入と既存装置のメンテナンスを強化することで、生産能力の向上を図っています。これにより、CoWoS技術の生産ボトルネックを解消し、顧客の需要に迅速に対応することが可能となります。また、新たな技術開発にも積極的に取り組んでいます。
TSMCの生産能力拡大計画には、協力企業との連携も含まれています。特に、UMCやASE Technology Holdingといった他の台湾メーカーとの協力を強化し、シリコンインターポーザー技術やVIPackプラットフォームなどの新技術を共同で開発しています。これにより、TSMCはより多様な顧客ニーズに対応し、市場の競争力を維持することができます。このように、TSMCは積極的な投資と技術革新を通じて、AIチップ市場でのリーダーシップを強化しています。
CoWoS生産の主要課題
TSMCのCoWoS技術は、AIチップ市場での重要な役割を果たしていますが、その生産にはいくつかの課題が存在します。まず、インターポーザーのサイズ増大が挙げられます。最新のAIプロセッサーやHPCプロセッサーは、より大きなインターポーザーを必要とし、これにより1枚のウェハーから得られるインターポーザーの数が減少します。結果として、製造プロセスが複雑化し、生産効率が低下しています。
次に、HBM（High Bandwidth Memory）スタックの増加も課題です。GPU周辺に統合されるHBMスタックの数が増加することで、製造工程がさらに複雑化しています。HBM3/3Eは、DRAMデバイスを8個から12個に増やし、次世代のHBM4では16個にまで増加します。このように、メモリの多層化が進むにつれ、製造難易度が高まり、プロセス全体の効率が低下します。
また、高精度装置のリードタイムが長いことも問題です。TSV（Through-Silicon Via）プロセスを含むCoWoS技術は、非常に高精度な装置を必要としますが、これらの装置の導入には時間がかかります。さらに、既存の装置も定期的なメンテナンスと清掃が必要であり、これが生産能力の拡大を妨げる要因となっています。装置のリードタイムとメンテナンス時間を短縮するための技術革新が求められています。
最後に、人材不足も重要な課題です。高度な技術を扱うためには、専門的な知識と経験を持った人材が必要です。しかし、半導体業界全体での人材不足が深刻化しており、優秀なエンジニアの確保が困難になっています。TSMCを含む多くの企業は、教育機関との連携や独自の研修プログラムを通じて人材育成に力を入れていますが、即戦力となる人材の確保は依然として課題です。
インターポーザーとHBMの製造技術
インターポーザーとHBMの製造技術は、CoWoS技術の核心を成す重要な要素です。インターポーザーは、複数のチップを一つの基板に集積するための中間層であり、その精度と性能が全体の品質を左右します。インターポーザーの製造には、シリコンを用いた高精度な加工技術が求められます。特にTSVプロセスは、シリコン基板に微細な穴を開けて電気的接続を行う高度な技術です。
HBM（High Bandwidth Memory）は、複数のDRAMチップを垂直に積層することで、高速なデータ転送を実現する技術です。HBM3/3Eでは、DRAMデバイスの数が増加し、メモリの帯域幅が拡大しています。これにより、AIやHPCのアプリケーションにおいて、より大量のデータを迅速に処理することが可能となります。しかし、HBMの製造には高い技術力が必要であり、プロセスの複雑化が進んでいます。
TSMCは、インターポーザーとHBMの製造技術の向上に注力しています。特に、シリコンインターポーザーの製造においては、高精度なエッチング技術とアライメント技術を駆使して、高品質な製品を提供しています。また、HBMの製造においては、EUV（Extreme Ultraviolet）リソグラフィーを活用することで、微細な回路の形成と高密度な積層を実現しています。これにより、性能向上とコスト削減を両立しています。
さらに、TSMCは新しい材料とプロセス技術の開発にも積極的に取り組んでいます。例えば、インターポーザーの材料としてガラス基板を使用することで、さらなる性能向上を目指しています。ガラス基板は、シリコンよりも低コストで高い信号伝送特性を持っており、今後の技術革新において重要な役割を果たすと期待されています。また、新たな製造プロセスの開発により、製造効率の向上と生産コストの削減を図っています。
代替ソリューションの模索
TSMCのCoWoS技術に対する需要が急増する中、代替ソリューションの模索が進んでいます。その一つが、Intelによるガラス基板の利用です。従来のシリコンインターポーザーに代わるものとして、ガラス基板は低コストで高い信号伝送特性を提供します。これにより、製造コストの削減と性能向上が期待されており、次世代のチップパッケージング技術として注目されています。
また、インターポーザーの材料だけでなく、製造プロセスそのものにも革新が求められています。TSMCは、EUV（Extreme Ultraviolet）リソグラフィーの活用を進めており、これにより微細な回路の形成が可能となります。EUV技術は、製造プロセスの精度を高めるだけでなく、チップの性能向上にも寄与します。TSMCは、この技術を利用して、より高性能なAIチップの製造を目指しています。
さらに、異種集積技術（heterogeneous integration）の採用も進められています。これは、異なる種類のチップを一つのパッケージに集積する技術であり、シリコンフォトニクスやMEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems）など、多様なデバイスを統合することができます。これにより、複雑な機能を一つのパッケージで実現し、より高性能かつ多機能なチップを提供することが可能になります。
UMCやASE Technology Holdingといった他の台湾メーカーも、代替ソリューションの開発に積極的です。これらの企業は、シリコンインターポーザー技術やVIPackプラットフォームの展開を進めており、TSMCに次ぐ強力な競争相手となっています。これにより、顧客は多様な選択肢を持つことができ、市場全体の競争力が向上します。代替ソリューションの開発は、AIチップ市場のさらなる発展に寄与すると期待されています。
他の台湾メーカーの取り組み
TSMCだけでなく、他の台湾メーカーもCoWoS技術の開発と生産に積極的に取り組んでいます。UMC（United Microelectronics Corporation）は、その代表的な例です。UMCは、シリコンインターポーザー技術の展開を加速させており、顧客のニーズに迅速に対応するための生産体制を整えています。UMCは、先進的なパッケージング技術を提供し、競争力のある製品を市場に投入しています。
ASE Technology Holdingも、CoWoS技術の開発に注力しています。同社のVIPackプラットフォームは、2.5Dおよび3Dパッケージング技術を活用し、多様なチップを単一のパッケージに統合します。これにより、高性能かつ高密度な集積回路を実現し、AIやHPCのアプリケーションに最適なソリューションを提供しています。ASEは、TSMCと緊密に連携し、共に市場の需要に応えています。
さらに、Powertech Technologyは、CoWoS技術の拡充に向けて積極的な投資を行っています。同社は、Winbond Electronicsと協力し、CUBE（Customized Ultra-High Bandwidth Element）DRAMやカスタマイズされたシリコンインターポーザーを提供しています。これにより、顧客は多様な選択肢を持ち、高性能なAIチップを製造するための柔軟性を享受できます。Powertech Technologyの取り組みは、AIチップ市場の成長を支えています。
また、他の企業も異種集積技術の採用を進めています。例えば、シリコンフォトニクスやMEMS技術を活用することで、より高性能で多機能なチップの開発が進んでいます。これにより、様々な用途に対応する製品が市場に提供され、競争力が一層強化されます。他の台湾メーカーの積極的な取り組みは、AIチップ市場の多様化と進化を促進しています。これにより、顧客はより多様な選択肢を持ち、最適なソリューションを見つけることが可能となります。
市場予測と今後の展望
2024年以降、AIチップ市場はさらなる成長が期待されています。TrendForceの予測によれば、2026年までにAIサーバーの出荷台数は年間15%の成長率を記録し、全体のサーバー出荷台数の約15%を占める見込みです。これは、AI技術がさまざまな分野での応用を拡大し続けていることを反映しています。特に、自動運転車、スマートシティ、ヘルスケアなどの分野での需要が増加しています。
また、TSMCの生産能力の拡大計画が順調に進めば、CoWoS技術の供給不足が徐々に解消されることが期待されます。TSMCは2024年末までにCoWoSの月産能力を80,000個に倍増させる予定であり、この増産体制が整えば、NVIDIAやAMDをはじめとする主要顧客の需要に対応できるようになります。これにより、AIチップ市場全体の供給バランスが改善され、さらなる技術革新が進むでしょう。
市場競争も一段と激化する見通しです。TSMCだけでなく、UMCやASE Technology Holdingなどの他の台湾メーカーも積極的に技術開発と生産能力の拡充を進めています。これにより、顧客は多様な選択肢を持ち、各メーカーは品質と価格競争での優位性を追求することになります。市場の競争が激化することで、技術革新のスピードが加速し、より高性能なAIチップが市場に投入されることが期待されます。
さらに、新しい技術の導入も市場の成長を後押しします。例えば、異種集積技術（heterogeneous integration）の進展により、異なる機能を持つチップを一つのパッケージに集積することが可能になります。これにより、性能の向上とコスト削減が同時に達成され、多様なニーズに対応する製品が生まれます。市場の成長を支える新技術の開発と導入は、AIチップ市場の未来を一層明るくする要因となるでしょう。
2024年のCoWoS技術の展望と課題
2024年のCoWoS技術は、急速に拡大するAIチップ市場において不可欠な存在となっています。TSMCを中心に、他の台湾メーカーも技術開発と生産能力の拡大に取り組んでおり、市場の需要に応えるための体制を強化しています。特に、TSMCの月産能力を80,000個に倍増させる計画は、供給不足の解消に向けた大きなステップとなるでしょう。
しかし、依然としていくつかの課題が残されています。インターポーザーのサイズ増大やHBMスタックの増加による製造プロセスの複雑化、高精度装置のリードタイムの長さ、人材不足などが挙げられます。これらの課題を克服するためには、さらなる技術革新と効率化が求められます。TSMCや他のメーカーは、これらの課題に対処しながら、継続的な投資と技術開発を進めています。
また、代替ソリューションの模索も重要です。Intelのガラス基板の利用や異種集積技術の採用など、革新的な技術が次々と開発されています。これにより、製造コストの削減と性能向上が期待され、AIチップ市場の競争力がさらに高まるでしょう。代替技術の進展は、市場全体の成長を促進し、より多様な製品を生み出す原動力となります。
今後もAIチップ市場の需要は拡大し続け、CoWoS技術の重要性はますます高まると予想されます。市場予測と技術開発の動向を注視し、戦略的な投資と技術革新を進めることで、TSMCや他のメーカーは持続的な成長を実現するでしょう。2024年のCoWoS技術は、その展望と課題を乗り越えながら、AIチップ市場の未来を切り拓いていくことが期待されます。