NVIDIAは最新のGB300 Blackwell Ultra GPUにおいて、従来のCordelia基板からBianca基板への切り替えを決定した。KeyBancの分析によれば、信号損失に関する技術的課題が背景にあり、Biancaの構造的な安定性が評価された結果である。

CordeliaはSXMソケットを介した柔軟性の高い構成を特長としていたが、それが逆に性能の一貫性を損ねる要因となっていた。今回の変更は2025年第4四半期の発売スケジュール維持に寄与すると見られ、NVL72ラック構造へのシームレスな移行も後押しする。

また、Huaweiの新AIチップ「Ascend 910C」がH100に迫る性能を打ち出す中、NVIDIAは中国向けH20の輸出規制により最大55億ドルの影響を受けるとの見通しを示した。Bianca基板への回帰は、こうした逆風下における重要な巻き返し策の一環といえるが、短期的な市場の反応には引き続き注意が必要である。

NVIDIAがBiancaコンピュートボードを採用した背景と技術的合理性

NVIDIAはGB300 Blackwell Ultra GPUの開発において、従来使用されていたCordelia基板からBianca基板へと構成を見直した。KeyBancが示す分析によれば、CordeliaではSXMソケットインターフェースを採用し、柔軟性の高い構成を志向していたが、構造的複雑性が信号損失のリスクを高める要因となっていた。このような信号品質の問題がパフォーマンスに与える影響は深刻であり、製品の量産安定性や品質確保の観点からBiancaのようなより堅牢な構成が優位に立つのは当然の帰結である。

Biancaは1CPUと2GPUというより単純で固定的な構成を採用し、インターフェース信頼性と制御性の向上を実現する。これにより、システム全体の統合と保守効率が高まり、量産体制の合理化が見込まれる。今回の変更は技術的な後退ではなく、システム全体の健全性と実装容易性を考慮したうえでの合理的な判断であると捉えることができる。

今後のハイエンドGPU設計においても、単なるスペック競争ではなく、信頼性と安定性を重視する設計思想がますます求められるだろう。

GB300出荷計画と市場投入スケジュール維持に与える影響

NVIDIAはBianca基板への切り替えにより、GB300の市場投入スケジュールを2025年第4四半期とする計画を継続できる見込みである。KeyBancの見解では、この変更によってBlackwellからBlackwell Ultraへの製品移行がスムーズに行われ、NVL72ラック構造を通じたGB200との互換性も確保されるという。出荷台数は2024年中に3万ユニットが見込まれており、そのうち30％が2025年前半、残り70％が後半に供給される予定である。

この供給計画は、NVIDIAにとってサーバー市場における信頼性維持と顧客への安定供給体制を確立する上で重要な布石となる。部材構成の見直しによって製造過程の再最適化が可能となり、ラインの安定稼働や歩留まり改善といった副次的効果も期待される。Blackwellシリーズの価値提案を製品移行期においても維持するためには、性能の高さだけでなく、こうしたタイムリーな製造戦略の実行が不可欠である。

中国向けGPU輸出規制と競合製品の台頭が与える戦略的圧力

米国政府による中国向けH20 GPUの輸出規制強化は、NVIDIAの短期的な業績見通しに大きな影響を与える見込みである。同社はこの措置により、2026年度第1四半期に最大55億ドルの損失が発生する可能性を示しており、市場ではこの見通しが株価に与える重しとして警戒されている。また、Huaweiが新たに発表したAIチップ「Ascend 910C」は、H100に匹敵する性能を2枚の小型GPU構成で実現するとの報道があり、アジア市場での競争環境も厳しさを増している。

このような情勢下でNVIDIAがBianca基板への移行を選択したことは、技術的選定に留まらず、全体戦略の一環と位置づける必要がある。自社製品の性能保証体制と供給信頼性の強化を通じて、外部要因によるリスクを最小限に抑える取り組みと見ることができる。競争環境が地政学的リスクや技術革新の速度によって流動化する中、NVIDIAは技術基盤の強靭化をもって市場信頼の維持を図っているのである。

Source: Wccftech